导读
公司預估，2025年至2028年此一市場需求顆數的年複合成長率約33%。至於CUBE，華邦電表示開發進度如期，預計2027年進入量產。記憶體廠華邦電（2344）今（3）日召開法說會，總經理陳沛銘指出，市場普遍預期2027年記憶體缺貨狀況恐比今年更嚴重，且下半年緊縮力道將強於上半年。
【编辑部】这对你意味着什么
华邦电预估2027年伺服器相关NOR Flash市场需求将达2.4亿颗，年增48%，公司自身Server NOR Flash位元出货量预估增加67%。公司第三季单季大赚354.22亿元、EPS冲上7.58元，但警示第四季受PC等消费性需求放缓影响，营运表现将不如前几季。台股3日暴跌1612.6点，八大公股券商砸下289.4亿元护盘大买华邦电等权值股。总经理陈沛谕指出市场普遍预期2027年记忆体缺货状况恐比今年更严重，且下半年紧缩力道将强于上半年。
華邦電竹北大樓。（翻攝自華邦電官網）
AI伺服器的記憶體需求，正從運算核心延伸至整個機櫃。華邦電（2344）3日在法說會提出內部估算，2027年伺服器相關NOR Flash市場需求將達2.4億顆、年增48%，公司自身Server NOR Flash位元出貨量則預估增加67%。除了儲存韌體的高容量NOR Flash，華邦電也推進矽電容與CUBE，分別切入供電及AI推論記憶體需求。
快閃記憶體IC事業群副總經理林任烈指出，AI應用的成長，不只反映在GPU或CPU使用的記憶體上。從伺服器運算、交換、網路連接，到電源、散熱及系統管理，都需要不同控制與運算元件，也帶來程式碼儲存、組態資料保存及故障復原等需求。
華邦電表示，一套AI伺服器系統包含多個獨立的韌體與復原區域，NOR Flash可用於BIOS／UEFI開機與復原、GPU等加速晶片板卡韌體、基板管理控制器（BMC）、智慧網卡（SmartNIC）及交換器。當系統內部元件增加、管理功能變複雜，所需Flash的數量與容量組合也跟著改變。
NOR Flash走進整個AI機櫃，高容量產品比重提升
華邦電估計，2027年Server NOR Flash市場需求約2.4億顆，涵蓋一般伺服器、AI伺服器、超大規模雲端業者、AI加速器及智慧網卡等相關應用，並非僅計算AI伺服器主機內的需求。公司預估，2025年至2028年此一市場需求顆數的年複合成長率約33%。
容量升級是另一項變化。依公司預測，2027年512Mb以上產品將占伺服器相關NOR Flash需求約65%，其中512Mb占43%、1Gb占17%、2Gb占5%。這意味著供應商除了完整產品組合，也需要具備高容量產品的量產及供貨能力。
林任烈表示，華邦電透過客戶需求及市場趨勢蒐集，建立相關估算；從公司自身出貨觀察，Server NOR Flash位元出貨量2026年預估年增112%，2027年再增67%，高容量產品的成長尤其明顯。上述位元出貨增幅與市場顆數屬不同指標，也反映容量組合升級的影響。
在產品布局上，華邦電持續推進24奈米製程與高容量NOR Flash。公司表示，第三季高容量NOR Flash營收與出貨占比均創新高；除AI伺服器，車用、物聯網及邊緣AI設備，也都是程式碼儲存產品持續拓展的方向。
矽電容切入供電需求，CUBE瞄準客製化AI推論
與NOR Flash負責儲存程式碼不同，矽電容瞄準的是電子系統的供電需求。陳沛銘表示，矽電容來自公司開發CUBE過程累積的技術，利用DRAM製程中的電容結構，發展成獨立產品，目前開發及小量出貨進展順利，也與積層陶瓷電容（MLCC）業者討論合作。
他指出，矽電容的薄型特性與高頻表現，讓它有機會用於晶片周邊、基板及先進封裝等空間受限的場景。華邦電採取開放代工模式，由合作夥伴依製程設計套件進行設計，再由公司提供製造，部分客戶則將矽電容交由後續封裝廠整合；但不同客戶驗證與商業洽談進度不一，不能一概視為已完成量產導入。
至於CUBE，華邦電表示開發進度如期，預計2027年進入量產。陳沛銘說，早期接觸的客戶確實從消費性應用開始，但目前需求已延伸至AI加速器、特殊應用晶片（ASIC）及不同運算架構，主要應用之一是AI推論。
這類合作帶有客製化特性。陳沛銘表示，客戶會依自身演算法、運算架構、熱管理及容量需求，討論記憶體搭配與堆疊方式，並非拿到相同規格產品即可直接套用。他預期明年下半年將有較多出貨，但也提醒，從少量試作走向量產，仍有需要驗證的環節。
新產品能否形成獲利支柱，還要觀察導入規模與長期合作成果。對於法人詢問矽電容是否能進一步推高毛利率，陳沛銘並未順勢給出樂觀承諾，而是表示矽電容毛利未必高於目前的DRAM產品，「我們希望能保持穩定，即便將來有波動。」相較於短期記憶體漲價，華邦電更希望藉由這些合作，建立較長期的產品與客戶關係。
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記憶體大廠華邦電（2344）第三季財報表現強勁，單季大賺354.22億元且EPS衝上7.58元，但公司警示第四季受PC等消費性需求放緩影響，營運動能將不如前幾季。分析師坦言「記憶體族群的派對恐怕即將結束」，雖然短線因先前股價修正過後可能出現跌深反彈，但後續恐難再重演先前的強勁漲勢。
記憶體廠華邦電（2344）今（3）日召開法說會，總經理陳沛銘指出，市場普遍預期2027年記憶體缺貨狀況恐比今年更嚴重，且下半年緊縮力道將強於上半年。
華邦電(2344-TW)今(3)日召開法說並公告第三季財報，稅後純益354.22億元，季增45.7%、年增11倍，每股純益7.58元，累計前三季每股純益15.32元。展望第四季，雖然消費性電子需求略有修正，但受惠AI相關需求仍強勁，公司預期整體營運仍可成長。 華邦電指出，第四季
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記憶體漲價效應持續反映在獲利上。華邦電（2344）3日公布第三季營收823.31億元、每股盈餘（EPS）7.58元，合併毛利率升至70.6%，前三季EPS達15.32元。面對市場關注漲勢還能延續多久，總經理陳沛銘表示，第四季合約價格仍有調升空間，業界普遍預期2027年供給將比今年更緊，但非AI消費性市場已出現需求修正，後續成長仍須區分應用領域觀察。華邦電第三......
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来源：Yahoo奇摩
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