导读
他建议会有“很多2027年库存中部分滞留的计算和计算， “这将被购买和支付，但实际上低于收益（低于总资本成本）或收集灰尘。” “2027年将是动荡的一年，因为它将清除一堆错误/糟糕的赌注。Boroditsky表示，如果这家AI基础设施公司将其2027年的产能上线，它将售罄。
Nebius、CoreWeave和IREN在早盘交易中都下跌了4%以上，这给一个已经面临投资者对债务推动扩张以及大型人工智能基础设施建设是否会产生回报的担忧的行业增加了压力。 然而，这些股票有sinc减少了一些损失，现在的交易价格降低了2 ％至3 ％。
“截至过去几周，债务市场几乎完全关闭了任何没有独立于人工智能数据中心的大量收入的公司的资金渠道，” SpaceX和特斯拉首席执行官马斯克周日在X的帖子中表示。
“也就是说， 200多个新云将会看到孔雀级别的死亡和巩固。生病了，但不是很多， ”他补充道。
马斯克的SpaceX运营着自己的数据中心，通过这些数据中心销售计算能力。 SpaceX是新云的直接竞争对手，新云也租用计算机。
马斯克正在回复Social Capital创始人Chamath Palihapitiya关于X的帖子， Chamath Palihapitiya阐述了他对数据中心建设状况的看法。 他建议会有“很多2027年库存中部分滞留的计算和计算， “这将被购买和支付，但实际上低于收益（低于总资本成本）或收集灰尘。”
“2027年将是动荡的一年，因为它将清除一堆错误/糟糕的赌注。 对于少数人来说，这也将是巩固的一年， ”Palihapitiya说。
Neocloud股票已经采取了在过去的一个月里， CoreWeave和Nebius下跌了30%以上，而IREN下跌了40%。 在CoreWeave的五年期信用违约掉期价差触及通常被视为痛苦迹象的水平后，抛售开始于本月早些时候。 CoreWeave债券的收益率也在上升。
投资者对那些大量借款购买房地产经纪人的公司感到不安nvidia芯片，构建数据中心，并出租计算能力。
Nvidia ， neoclouds捍卫需求
英伟达(Nvidia)是几家新云的投资者，上周在德国柏林举行的GTC活动中寻求支撑该行业。
Nvidia首席执行官Jensen Huang在接受CNBC采访时表示，对新云的需求“超出预期”。
“中间缺少的是推动增长的营运资金这……因为人工智能的许多领域都有如此多的需求，所以资本稀缺， ”黄说。
“资本的需求远远大于资本的可用性。 这将得到解决， ”他补充道。
Nebius首席营收官Marc Boroditsky表示，他的公司远离对CoreWeave的担忧，他说： “我们没有背负他们在接受CNBC采访时。 Boroditsky表示，如果这家AI基础设施公司将其2027年的产能上线，它将售罄。 2028年可能会出现“相同类型的动态”。
IREN联合首席执行官Daniel Roberts也为需求辩护。
“我们理解投资者越来越关注，但当我们与客户交谈时，一切都没有改变。 需求仍然存在， ”罗伯茨告诉CNBC上周。
“明年，我们将与客户进行对话，涵盖我们可能上线的所有容量的倍数，在过去的一个月左右， 2028年现在成为焦点。 但需求就在那里， ”他补充道。
来源：CNBC
